Consultoria Financeira independente para investidores exigentes.
Planejamento Financeiro personalizado, isento de conflitos de interesse e conduzido por um profissional CFP®.
Exclusividade e independência
Análise Personalizada
Análise do seu portfólio de investimentos de forma independente e personalizada, sem conflitos de interesse.
Elaboração de Estratégias
Adequação e montagem do seu portfólio de investimentos de acordo com seus objetivos.
Acompanhamento Constante
Acompanhamento constante e ajuste de estratégia sempre que necessário.
BENEFÍCIOS e diferenciais:
- Análise totalmente personalizada, levando em consideração seu perfil enquanto investidor(a), momento de vida e objetivos.
- Consultoria sem conflitos de interesse (sem ligação com bancos ou corretoras e, portanto, sem a oferta de produtos, serviços e/ou ativos que não fazem sentido para você).
- Adequação, montagem da estratégia de investimentos e acompanhamento contínuo (relatório e reuniões periódicos).
- Expertise de um profissional certificado, autorizado e com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro.
- Transparência: sem taxas escondidas.
quem sou eu:
Maurício O. Cardoso,
Economista, Pós-graduado em Controladoria e Finanças, Planejador Financeiro CFP®, Especialista em Investimentos Anbima CEA e Consultor CVM pessoa física. Possuo mais de 10 anos de experiência atuando em grandes instituições do mercado financeiro.
“A Certificação CFP® ou a credencial Certified Financial Planner é a mais desejada e respeitada certificação global para os profissionais que atuam com planejamento financeiro, comprometidos com a prática competente e a ética.” Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
Como FUNCIONA:
Consulta
Entre em contato para uma consulta inicial.
Análise
Verifico sua atual situação e objetivos e de que forma posso auxiliá-lo(a).
Estratégia
Crio uma estratégia de investimentos personalizada para você.
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