O QUE FAÇO
Meu trabalho é estruturar, acompanhar e evoluir portfólios de investimento com total independência — sem qualquer vínculo comercial com instituições ou corretoras — para entregar uma gestão realmente alinhada aos objetivos de cada investidor.
Gestão Financeira
- Avalio sua estrutura de receitas e despesas dentro do contexto patrimonial — identificando oportunidades para otimização e assegurando que o fluxo seja condizente com seus objetivos de investimento e legado.
Gestão de Ativos e Carteira de Investimentos
- Este é o núcleo do meu trabalho. Analiso sua carteira atual de investimentos, avaliando alocação, riscos, custos e eficiência de retorno frente aos seus objetivos. A partir disso, elaboro uma estratégia personalizada de portfólio, com critérios técnicos de diversificação, rebalanceamento e seleção de ativos, sempre sem conflito de interesses e em conformidade com a regulação da CVM. Você acompanha tudo por meio de relatórios periódicos e reuniões de acompanhamento, com recomendações baseadas em dados e não em comissões.
Gestão de Riscos
- Verifico se você e sua família estão adequadamente protegidos frente a imprevistos, se as coberturas existentes são compatíveis com seu nível patrimonial e se há lacunas que possam comprometer a proteção ou a continuidade dos seus investimentos.
Planejamento de Aposentadoria
- Definimos a condição de vida que você deseja ter no futuro, calculamos quanto precisa acumular e estabelecer hoje para alcançar esse padrão, e avaliamos o plano de previdência que você possui — bem como alternativas mais eficientes.
Planejamento Tributário
- Analiso as estratégias legais disponíveis para reduzir encargos tributários sobre seu patrimônio e investimentos, sem comprometer segurança ou compliance — maximizando a eficiência fiscal da sua carteira.
Planejamento Sucessório
- Avalio como seu patrimônio será gerido ou transferido a terceiros em caso de imprevistos, apresento alternativas como testamento, seguro-vida, holdings ou fundos exclusivos no exterior e cálculos de custo estimado de inventário — voltados para proteção e continuidade.
FORMAS DE ATUAÇÃO:
Consultoria pontual para análise e reorganização do seu portfólio de investimentos de forma prática e personalizada.
Planejamento financeiro e patrimonial personalizado de acordo com seu momento atual e metas para o futuro.
Análise e acompanhamento do seu portfólio de investimentos de forma contínua e personalizada, com comunicação clara, relatórios periódicos e total independência de bancos ou corretoras.