QUEM SOU EU
MAURÍCIO O. CARDOSO, CFP®
Economista, pós-graduado em controladoria e finanças.
Profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em grandes instituições financeiras. Sou Planejador Financeiro CFP®, Especialista em Investimentos CEA – Anbima e Consultor de Valores Mobiliários CVM.
O QUE É A CERTIFICAÇÃO CFP®:
“A Certified Financial Planner (CFP®) — é uma certificação internacional de distinção, que atesta que o profissional está apto para atuar como planejador financeiro pessoal, considerando os mais altos padrões de excelência.” Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiros
O PROPÓSITO
Auxiliar os clientes a tomarem melhores decisões financeiras por meio de uma consultoria independente e personalizada.
Missão
Auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo, fornecendo orientação especializada e personalizada, de forma ética e confiável.
Visão
Construir relacionamentos duradouros com os clientes, compreendendo suas necessidades financeiras específicas e auxiliando-os a alcançar a tranquilidade financeira de longo prazo.
Valores
Confiança; Ética; Transparência; Profissionalismo; Personalização; Isenção de conflito de interesses.